Morse bada sprawę śmierci dziennikarza śledczego, Neville'a Grimshawa, który prowadził dochodzenie w sprawie biznesowych powiązań Andrew Baydona, głównego sponsora uniwersytetu w Oksfordzie.
Emma Burke, żona i matka dwójki dzieci, przyjeżdża na Hawaje, by zorganizować pogrzeb Lily, kobiety, która ją wychowała. Tam poznaje siostrzeńca zmarłej, Kalę. Emma zakochuje się w nim z wzajemnością.
W rozległej podziemnej budowli zwanej Bogeydomem żyje sobie beztrosko wstrętna rodzina Bogeysów, która spędza dnie, pławiąc się we własnym brudzie, w nocy wkradając się do świata ludzi.
Film oparty na faktach. 17-letnia Grace próbuje przekonać sąd, by odebrał prawa rodzicielskie uzależnionej od alkoholu i narkotyków matce i pozwolił jej adoptować rodzeństwo.