Bohaterem jest mały ciekawski kotek mieszkający w wiejskiej chatce z Babcią i Dziadkiem. Dla sympatycznego Filemona świat jest wielką krainą czarów, dlatego dziwi się wszystkiemu.
Historia grupy studentów etnografii usiłujących podczas wakacyjnej praktyki rozszyfrować tajemnicę rodziny izolującej się od świata całkowitym milczeniem.
38-letni Karolak nigdzie nie pracuje, pozostaje na utrzymaniu 73-letniej matki emerytki. Rodzina żyje w bardzo skromnych warunkach. Wkrótce syn otrzymuje skierowanie do urzędu zatrudnienia.
Przeniesiona w XX wiek historia słynnej miłości Napoleona Bonaparte i Marii Walewskiej. Francuski naukowiec Napoleon Beranger przyjeżdża do Polski na zjazd. Poznaje uroczą Marysię.
Tolek Banan zleca chłopcom następne zadanie. Mają rozpoznać teren wokół starego, opuszczonego domu, który po przeprowadzeniu generalnych porządków świetnie nadawałby się na siedzibę gangu.
Cygan potrącony przez samochód trafia do szpitala. Tolek Banan z gangiem rozpoczyna żmudne poszukiwania kierowcy niebieskiego volkswagena, który spowodował wypadek.